ATTITUDE
Gestion de Patrimoine à Paris« Je vous aide à gérer votre patrimoine »
Claire Thibert, Fondatrice du cabinet ATTITUDE
Je vous aide à gérer votre patrimoine, en fonction de vos besoins :
Claire Thibert
Conseil en gestion de patrimoine.
En 2018, je crée le Cabinet ATTITUDE.
Chargée d’Affaires et Banquier Privé pendant 22 ans, j’ai toujours la même ambition : servir au mieux mes clients.
Passionnée et experte, la relation client est au cœur de toutes mes attentions.
Avec le cabinet ATTITUDE, j’apporte une offre complète et indépendante.
Membre de la CNCGP, Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, 1er réseau d’indépendants en France.
Agréments de Courtier d’Assurances, Conseiller en Investissement Financier, Courtier en Opérations de Banques et Services de Paiement. Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur les immeubles et fonds de commerce.
Mon approche :
Être à l’écoute de vos besoins
1 - Comprendre votre situation
Famille, revenus, patrimoine
2- Cerner vos objectifs.
Transmission, protection familiale, cession d’actifs, recherche de revenus complémentaires, optimisation fiscale…
3- Chiffrer les enjeux et économies potentielles
Économies réalisées
4- Vous proposer les solutions adaptées
Mes domaines d’intervention
Notre premier contact
Je viens à votre rencontre pour un tour d’horizon de vos besoins et de vos projets.
Cette entrevue est gratuite et sans engagement de votre part.
C’est la première étape pour construire une relation de confiance durable.
N’hésitez plus !
